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十大港股机构荐股精选:辉山乳业等

时间: 2019-09-04

  ]今日十大港股机构推荐的股票有:辉山、国艺娱乐、机械工程、创科、富力地产、卡姆丹克、光大国际、国际家居、帝盛、中国建材等。

  主要从事生产及销售多种乳制品.经过多年布局,集团逐步形成以牧草种植、精饲料加工、良种奶牛饲养繁育、全品类乳制品加工、乳品研发和质量管控等为一体的全产业链发展模式.辉山乳业已拥有24万亩苜蓿草及辅助饲料种植基地、30万吨奶牛专用精饲料加工厂、逾11万头纯种进口奶牛、管家婆!50座现代化自营牧场以及4座现代化乳品加工生产基地.

  中国在历经了奶粉安全事件后,已经不断整顿乳业,包括推进产业结构调整,鼓励兼并重组等,而政策细则亦有望在10月份出台,料将会加速行业优胜劣汰进程,对大型企业未来发展利好,辉山相信亦将受惠.

  集团是东北地区领先的乳制品生产及销售商,业务覆盖乳品产业链的上中下游,是内地唯一用百分百自家养殖场生产液态奶及奶粉产品的企业,此运作模式可以严格监管乳品质量.辉山旗下产品质量有保障,截至目前未与任何食品安全事故有任何关联.政策一旦落实,集团未来将有机会进行并购及策略性合作,进一步拓展市场,对业务及盈利提升有巨大帮助.

  辉山以招股价上限2.67定价上市,预计2014年的市盈率为21倍,较上市的同业为低,故更具吸引力.可于招股价2.67元买入,目标价看3元,跌破2.5止损.

  集团之主要业务包括提供电影制作及发行、提供管理服务予艺人, 经营影视城及酒店。根据广东省旅游局统计,2012 年广东省全年旅游总收入约为7,389 亿元人民币, 按年增长14.7%, 同时跃升至全国各省份第一名。随着西樵山国艺影视城各项目的落成,并成为广东省新旅游景点, 游客前往广东省将可进一步提升。此外,集团预期上海景区、广州景区、古大宅和明清宫等景区将于2013 年下半年分别落成,以及御花园、江南水乡、和清明上河图将于2013 年年底落成。目前,香港景区已接获得多间影视制作公司确定租用。加上国艺渡假酒店和国艺精品酒店将分别预期于2013 年和2014 年下半年竣工, 集团酒店业务收入将可同时受惠于旅游人数和剧组员工增长,并为集团酒店业务带来稳定收入。我们相信集团前景良好,主要是一) 集团影城门票收入和制片剧组租收入增长潜力巨大;二) 集团酒店业务将受惠于参观影城的游客人数和剧组人员持续上升;三)预期2014 年集团业务进入收成期,主要是影城和酒店将于2013 年和2014 年相继落成后, 投资物业的公允价值将会大幅上升。建议现价买入,目标价为0.25 元, 止蚀价为0.09 元。